適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 ダイドーグループホールディングス株式会社の2025年1月期（2024年1月21日～2025年1月20日）は、連結売上高が前期比11.2%増の2,371億89百万円、営業利益が28.3%増の47億89百万円と好調に推移した。海外飲料事業のトルコ事業躍進とポーランド子会社Wosana S.A.の取得効果が主な要因で、国内飲料の減収をカバー。一方、経常利益・当期純利益は営業外費用（為替差損・超インフレ会計影響）と税負担増で減少した。全体として成長軌道にあり、海外依存の高まりが特徴的。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） | |-------------------|---------------|-------------| | 売上高（営業収益）| 237,189 | 11.2 | | 営業利益 | 4,789 | 28.3 | | 経常利益 | 3,023 | △2.9 | | 当期純利益 | 3,804 | △14.0 | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 120.66円 | - | | 配当金 | 40.00円 | - | **業績結果に対するコメント**： - 売上高増は海外飲料事業（トルコの価格改定・特需、Wosana連結化）が112.8%増の562億63百万円と牽引、国内飲料は販売数量減で4.0%減の1,475億19百万円。医薬品関連は過去最高売上、食品は輸出苦戦で微減。 - 営業利益増は海外飲料の大幅増益（357.7%増）と食品の過去最高益が寄与、国内飲料は数量減・自販機投資費で76.8%減。 - 特筆: トルコ子会社の超インフレ会計（IAS第29号）適用で売上+40億65百万円だが利益減（営業-9億33百万円等）。特別利益に投資有価証券売却益51億33百万円計上も純利益減。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------------------|---------------|-----------| | 流動資産 | 記載なし | - | | 現金及び預金 | 記載なし | - | | 受取手形及び売掛金 | 記載なし | - | | 棚卸資産 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | 固定資産 | 記載なし | - | | 有形固定資産 | 記載なし | - | | 無形固定資産 | 記載なし | - | | 投資その他の資産 | 記載なし | - | | **資産合計** | 185,247 | +7,684 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------------------|---------------|-----------| | 流動負債 | 記載なし | - | | 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | 固定負債 | 記載なし | - | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | **負債合計** | 記載なし | - | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------------------------|---------------|-----------| | 株主資本 | 記載なし | - | | 資本金 | 記載なし | - | | 利益剰余金 | 記載なし | - | | その他の包括利益累計額 | 記載なし | - | | **純資産合計** | 93,507 | +2,027 | | **負債純資産合計** | 185,247 | +7,684 | **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率49.6%（前期50.4%）と安定、自己資本91,914百万円（前期89,545百万円）と増加。 - 流動比率・当座比率の詳細記載なし。総資産増は海外事業拡大反映か。 - 主な変動: 純資産増は利益蓄積、現金残高29,642百万円（前期33,713百万円）と減少も営業CF堅調。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） | |------------------|---------------|-------------|-----------------| | 売上高（営業収益）| 237,189 | 11.2 | 100.0 | | 売上原価 | 記載なし | - | - | | **売上総利益** | 記載なし | - | - | | 販売費及び一般管理費 | 記載なし | - | - | | **営業利益** | 4,789 | 28.3 | 2.0 | | 営業外収益 | 記載なし | - | - | | 営業外費用 | 記載なし | - | - | | **経常利益** | 3,023 | △2.9 | 1.7 | | 特別利益 | 記載なし | - | - | | 特別損失 | 記載なし | - | - | | 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - | | 法人税等 | 記載なし | - | - | | **当期純利益** | 3,804 | △14.0 | 1.7 | **損益計算書に対するコメント**： - 営業利益率2.0%（前期1.7%）と改善、海外増益効果。経常利益率1.7%（同1.8%）微減は営業外費用増（為替差損8億17百万円、正味貨幣持高損失8億59百万円）。 - ROE 4.2%（前期5.1%）。コスト構造: 国内自販機投資・手数料増、海外インフレ調整影響大。 - 主な変動: 特別利益（投資売却益51億33百万円）も税増で純利益減。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） - 営業活動によるキャッシュフロー: 10,824百万円（前期9,211百万円） - 投資活動によるキャッシュフロー: △11,595百万円（前期△1,240百万円） - 財務活動によるキャッシュフロー: △1,708百万円（前期△3,212百万円） - フリーキャッシュフロー: △771百万円（営業+投資） 営業CF増は本業好調、投資CF増は海外M&A（Wosana）等か。 ### 6. 今後の展望 - 業績予想: 2026年1月期通期未定（トルコ超インフレ会計影響で算出困難、配当予想30円）。 - 中期経営計画: 「中期経営計画2026」（～2027年1月期）で国内飲料再成長、海外再構築、非飲料強化。 - リスク要因: トルコ高インフレ・リラ安、原材料高、国内自販機数量減。 - 成長機会: 海外飲料拡大（トルコ・ポーランド）、自販機ネットワーク強化。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: 海外飲料利益5,083百万円（357.7%増）、国内飲料986百万円（△76.8%）、食品1,157百万円（16.5%増）。 - 配当方針: 年間40円（第2Q末25円、第3Q末15円）、配当性向33.2%、DOE1.4%。 - 株主還元施策: 政策保有株売却益活用。 - M&Aや大型投資: Wosana S.A.（ポーランド）新規連結。 - 人員・組織変更: 国内飲料「ライフシフト支援施策」実施（割増退職金4億80百万円）。株式分割（1:2、2024年1月21日）。